Expansion ins digitale Finanzcoaching
Wir freuen uns, die Einführung unserer neuen digitalen Finanzcoaching-Plattform bekanntzugeben. Diese innovative Lösung ermöglicht es unseren Franchise-Partnern, ihre Beratungsdienstleistungen zu erweitern und Kunden remote zu betreuen. Die Plattform integriert moderne Tools für Finanzplanung, Budgetierung und langfristige Vermögensberatung.
Besonders erwähnenswert ist die neue Funktion zur automatisierten Risikoanalyse, die unseren Beratern dabei hilft, maßgeschneiderte Strategien für jeden Kundentyp zu entwickeln. Die Schulungsmaterialien sind bereits verfügbar und werden ab Februar 2025 in allen Standorten implementiert.